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LA
SEGREGACION DE TRIGO COMO NEGOCIO
INTRODUCCION
PRINCIPALES PAISES PRODUCTORES DE
TRIGO
Como observamos
en el cuadro 1, la Argentina no es
uno de los principales países productores
de trigo, ya que solo participa en un 2 a 3% de la producción mundial. No
obstante el saldo exportable que se genera cada año en muy importante en el
volumen total de trigo que se exporta en el mundo, esto se observa claramente en
el cuadro 2, donde la Argentina está en el 5º lugar como exportador mundial de trigo y participa con mas del 10% de las
exportaciones mundiales.
Otro dato
importante que se observa en estos cuadros es que en total solo se exporta entre
el 15 y 17% del trigo que se produce en el mundo (en general los mayores países
productores son también grandes consumidores), en cambio la Argentina exporta
mas del 65% de lo que produce, cifra solo superada por Australia y Canadá que
exportan mas del 70% de lo que producen, mientras EEUU exporta menos del 50% del
total de trigo producido cada año.
CUADRO
1
CUADRO 2
En el cuadro 3 observamos los principales países consumidores de trigo, que en su gran mayoría son también grandes productores, con excepción de algunos como Irán, Egipto y Brasil.
Esto está claramente indicado en el cuadro 4, en el
que se listan los principales importadores
mundiales de trigo, donde Brasil esta
en primer lugar.
Esta breve introducción nos da una idea de la
importancia que tiene para la región (MERCOSUR)
esta complementariedad en el mercado de trigo entre ambos países, donde la
Argentina es uno de los principales exportadores (5° en el mundo), y Brasil el
mayor importador de trigo en el mundo.
CUADRO 3
CUADRO 4
q
INTRODUCCION A LA CALIDAD DE TRIGO
Al
referirnos a la calidad del trigo siempre tenemos en cuenta 2 tipos de parámetros,
los primeros son las conocidas como características físicas, que en general
son las que influyen en el rendimiento industrial ( o sea el porcentaje de
extracción de harina que se puede lograr en el molino con determinado tipo de
trigo). Estos son el peso
hectolitrico, peso de 1000 granos, granos dañados, helados, chuzos, presencia
de impurezas, olor, cenizas, etc.
Los otros parámetros a que nos referimos
cuando hablamos de la calidad de un trigo determinado, se refieren a que
tipo de productos y de que calidad pueden ser fabricados con la harina que se
extrae de ese trigo, es decir si se la puede destinar a fabricación de pan,
pastas, galletitas, pizzas u otros productos.
Las diferentes calidades de trigo que se producen, se deben
principalmente al tipo de variedades sembradas y al ambiente donde se las plantó.
Existen numerosos métodos y aparatología para establecer las diferentes
calidades de trigo, que miden cosas como la cantidad de gluten, de proteína, la
elasticidad y la extensibilidad de la masa que forma la harina de ese trigo con
una determinada cantidad de agua, el color de las harinas (que se mide con
distintos aparatos y métodos), la actividad de las alfa-amilasas (falling number), hasta la
fabricación de pan en panaderías experimentales, que son las determinaciones más
comunes que hacen los molinos para testear sus harinas.
Del
total de trigo que se produce cada año en la Argentina (cuadro 1), en promedio
de los últimos 5 años entre 15 a 17 millones de toneladas, se muelen, entre
Argentina y Brasil (MERCOSUR), mas de 12 millones de toneladas (para esta campaña
2000/2001). Del total de harinas
producidas por esa molienda, entre
el 50 y el 60% tiene como destino
la panificación, es decir unos 9 millones de toneladas al año.(grafico 1)
En
general para que el trigo sea apto para panificación debe tener, además de un
buen tenor de gluten, buenos valores de W (albeo grama) o buena estabilidad (farinograma),
para que la masa sea extensible y elástica, y esto se logra con variedades
de trigos fuertes (hard), además de producirlos en un ambiente adecuado y con
buenas practicas culturales.
Por
el contrario si el comprador de trigo es una industria de galletitas o un molino
que la abastece, necesita otro tipo de variedad de trigo mas blando (soft), sin
mucha cantidad ni calidad de gluten.
Es
decir que si queremos ser eficientes vendedores de trigo en el mercado debemos
poder abastecer las distintas demandas con el tipo de trigo adecuado.
Como
es imposible realizar la mayor parte de las determinaciones de laboratorio
necesarias cuando el trigo esta siendo cosechado y almacenado, debido a que la
cosecha se lleva a cabo en pocos días y en gran volumen diario, y que la mayor
parte de las características de calidad antes mencionadas se deben a factores
genéticos de las variedades usadas, todos los programas de segregación de
trigo se basan en separar los distintos tipos de variedades, en general fuertes
(hard) y blandos (soft). Por otro lado lo que sí podemos hacer dentro de un
grupo de variedades determinado es separar durante la cosecha por distintos
niveles de gluten o de proteína, además de otras características que en
general son determinadas por los diferentes factores ambientales, por lo general
dentro de una variedad o grupo de variedades se registran distintas características
especificas según la zona donde se las produjo, no es lo mismo una misma
variedad de un trigo muy fuerte producida en Pergamino que en Balcarce,
y no deberíamos ponerlas en el mismo silo.
La
idea es que si existiera una buena clasificación de las variedades sembradas en
el país, catalogando a las mismas por su calidad industrial, y una logística
para la segregación de los distintos tipos de variedades, le daríamos mucho
mejor valor a la producción nacional de trigo, al poder abastecer a las
diferentes demandas internas y externas. Esto ya está siendo visto en estos últimos
3 años, si bien el volumen que se comercializa con alguna diferencia de calidad
(es decir sin pérdida de identidad) aún no es muy grande, ya comenzó a tener
valores bien diferenciados, y crece considerablemente año tras año, y en
distintas zonas. Todo defecto que tengan las harinas que comercializa un molino
por no poder haber sido hechas con el trigo adecuado, les produce un deterioro
en su valor comercial, o bien para poder corregirlo el molino debe invertir
sumas importantes en aditivos químicos, y esto es lo que le da mayor valor a un
trigo bien seleccionado para un fin determinado.
Por
supuesto que el camino a recorrer es largo, y el principal impedimento que
encontraremos es la falta de infraestructura, ya sea en espacios de almacenaje
adecuados en el interior del país, el transporte y en los puertos de embarque,
o en el financiamiento que necesita el productor para poder diferir la venta de
su producción hasta el momento que se produzca la demanda por su trigo, pero se
debe empezar el trabajo con lo que tenemos hoy disponible, y lo ideal es
consensuar el trabajo con una política agrícola que delimite las estrategias
en el mediano y largo plazo, involucrando a toda la cadena comercial.
q
BREVE RESEÑA DE MULTIGRANOS S.A.
Nuestra relación con el negocio de trigo con calidad
panadera comenzó a mediados de la campaña ‘94/’95, cuando trabajábamos
para GLENCORE CEREALES S.A., empresa
que colocaba grandes volúmenes de trigo argentino en Brasil (más de 1.000.000
de toneladas por año).
En
esa época se comenzó a notar un desmejoramiento paulatino de la calidad
panadera del trigo que se embarcaba
en el puerto de Necochea, uno de los principales puertos de embarque de trigo
argentino, en donde hasta entonces se conseguía, sin ningún esfuerzo, una
calidad panadera excelente, bien diferente a la de los otros puertos argentinos,
independientemente de cómo hubiese
sido el clima de cada campaña.
Con
un muy importante cliente de Belo Horizonte Brasil, MOLINO VILMA, comenzamos a indagar sobre este problema, tomando
muestras y analizando distintos tipos de trigo de la zona sudeste de Bs. As. (interland
del puerto de Quequén, zona IV en el mapa de trigo argentino); en silos de los
campos, en acopios, semilleros, en el puerto y los en los embarques (en el
primer año hicimos mas de 200 análisis
completos, incluyendo tipificación varietal), y llegamos a la conclusión de
que determinadas variedades, sembradas en esa zona, que hasta ese año
representaban mas del 75% del mercado de venta de semillas de esa región
(principalmente del semillero Buck),
perdían terreno año tras año frente a otras nuevas, de mayor rendimiento,
pero de muy mala calidad para la panificación, y que ya estaban siendo
sembradas en otras zonas trigueras de Argentina, con lo cual la calidad promedio
fue decreciendo año a año, además de tener una gran desuniformidad en cada
embarque, y aun dentro de un mismo
barco.
A pesar de haber concluido desde el comienzo que el
principal factor determinante de la calidad panadera del trigo en Necochea eran
estas variedades, y que solo unas pocas de las mas sembradas en aquel momento
eran aptas para este fin (trigos hard), recién a comienzos del año 1998, y ya
trabajando fuera de Glencore, hicimos
los primeros embarques para Brasil de trigo
segregado por variedad, y analizado previamente otros parámetros de calidad que
los que figuran en el 99% de los embarques de trigo argentino que son tan solo
peso hectolitrico, proteína base seca y falling number. Durante esa campaña
exportamos para Multigrain de Brasil
unas 15.000 toneladas, en bodegas separadas dentro de embarques de trigo común
de las firmas TOEPFER y ADM.
Durante la campaña 98/99, firmamos un convenio en
Necochea, para el acopio, separación y embarque de esos trigos, con contratos
de producción con productores de la zona,
asegurando una prima de u$s 5/tonelada por sembrar esas variedades, y con
una contrapartida de abastecimiento para 2 molinos de Brasil, de 50.000
toneladas de trigo con determinada calidad durante el año, esto trabajando para
la firma ADM.
Para esta operación se monto junto al puerto de
Necochea un laboratorio de análisis reológicos, para poder garantizar la calidad de todo lo embarcado, según
los parámetros exigidos por nuestros compradores. Dado que en su origen, esta
operación apuntaba exclusivamente a mercados de exportación a Brasil, la
operatoria se baso en almacenajes dentro de grandes silos y celdas, cerca del
puerto de Necochea, volúmenes promedio de 5.000 toneladas, cosa que resulto un
importante escollo cuando comenzamos a comercializar localmente con esta
estructura, o cuando los embarques eran de pequeñas cantidades y con
parámetros de calidad muy exigentes.
Las toneladas que fueron exportadas a Brasil,
resultaron un negocio bastante exitoso consiguiendo sobreprecios de hasta 15 u$s/tonelada
sobre el valor fob de necochea, pero cuando Brasil devaluó el real (su moneda)
en el mes de enero del 99, y comenzaron los retrasos en los embarques por
problemas con cartas de crédito, etc. Y nos vimos en la necesidad de volcar un
volumen importante al mercado local. Así comenzamos a tener problemas en la
uniformidad de los parámetros de calidad pactados, cuando uno entrega camiones
de 30 toneladas que son analizados individualmente, desde un solo silo de 5.000
toneladas, cosa que no ocurre generalmente en los embarques, ya que el análisis
es el promedio de lo cargado en una bodega de por ejemplo 3 o 4000 toneladas.
Esto suscitó un cambio en la estrategia y en la logística
del negocio, basando la compra de la mercadería directamente en silos de campo
o en bolsones de productores (promedio entre 200 y 300 toneladas) y abriendo
algunos acuerdos con otros dos acopios con mayor cantidad de plantas de silos,
con silos de menor tamaño, y con una mejor distribución zonal, y dejando de
lado el primero de los convenios firmados. De esta manera se logra controlar mejor la uniformidad en la calidad para ventas en un mercado local mas exigente, optimizar el uso de tipos de trigos con distintas calidades mediante mezclas programadas, bajar los costos de los fletes, evitar movimientos innecesarios, y salvar los riesgos climáticos zonales que afectan a la calidad del trigo como son, heladas tardías, trigo brotado, lavado, panza blanca, etc., Que generalmente afectan a algunas zonas puntuales y a otras no, y de esta manera no va a parar todo al mismo almacén.
A través del armado de esta logística
para este negocio hemos comercializado con la firma
CIA. DE ALIMENTOS FARGO,
durante las ultimas 4 campañas mas de 20,000 toneladas anuales de trigo de
calidad. También abastecemos permanentemente a muchas otras firmas locales como
MOLINO CAMPODONICO,
MOLINO CHACABUCO, MOLINO CENTRAL NORTE, TRIGALIA, ETC. Consiguiendo valores de
venta bien por encima del llamado precio pizarra de trigo. Este año comenzamos
una experiencia de venta de harina de trigo a Brasil, con determinados parámetros
de calidad establecidos en el contrato de venta, en base a la selección de
trigos, haciéndolo a fason en un molino.
Actualmente notamos en los
productores de trigo argentinos, no solo en la zona de Necochea antes citada,
sino en muchas otras como en el sur de Santa Fe, oeste de Buenos Aires, etc, una
toma de conciencia que el trabajo de segregar las distintas variedades de trigo
en el momento de la cosecha, es buen negocio, y les conviene hacerlo ya que no
incurren en mucho mayores costos y obtienen mejores precios de venta. Incluso en
muchos casos ya planifican sus siembras eligiendo las variedades que van a usar
para cumplir contratos con la exportación, sin ninguna exigencia de calidad y
las que van a segregar para venderlas con otro tipo de contrato.
Por supuesto que esto es solo el
comienzo de algo mucho mas importante como es una política nacional de
comercialización de trigo, para la cual hay que comenzar a consensuar primero
como separar las distintas variedades para distintos tipos de trigo, cuales son
esas variedades que van a conformar los distintos tipos de trigo en Argentina,
el armado y organización de una red de laboratorios con normas de análisis
previamente calibradas para evitar diferencias de criterio entre origen y
destino, planes para la instalación de espacios de almacenaje en los campos y
financiamiento para que no difieran los momentos entre las necesidades de ventas
de los productores con las necesidades de
compra de los demandantes.
También es necesario aunar
criterios entre los productores y los participantes en la cadena de
comercialización, y hacer desde la siembra un trabajo en conjunto que
resulte en una provisión de trigo
confiable
para cualquier comprador.
COMENTARIO SOBRE LOS VALORES
DE LAS EXPORTACIONES DEL TRIGO ARGENTINO QUE DEMUETRAN LA POSIBILIDAD DE MEJOR
COLOCACIÓN ANTES CITADA.
En el cuadro 5 observamos que si bien la producción
mundial de trigo de los últimos 3 años está estabilizada mas o menos en los
580 millones de toneladas, y que los stocks de trigo han ido disminuyendo en le
mundo por aumentos en el consumo, a pesar de esto, los valores de precios de
CBOT son decrecientes y esto se debe en parte a la buena información que está
disponible en el mercado, que les permite reaccionar rápidamente a los
compradores ante cambios en la oferta, además los stocks en Estados Unidos no
han bajado como en el resto del mundo.
CUADRO 5
En el cuadro 6 vemos la oferta de cada campaña de trigo en la Argentina, y el cuadro 7 muestra los precios de exportación conseguidos por la Argentina según la época del año, y los destinos que nos compraron. Así vemos claramente que en el volumen de la cosecha de la campaña 99/00, con una producción de aproximadamente 16 millones de toneladas, que genera un saldo exportable de más de 11 millones, los precios de ejecución de las exportaciones en los meses de Diciembre y Enero fueron realmente desastrosos por la gran presión de oferta que se produce en tan corto periodo de tiempo, después de esos meses cuando la oferta de trigo es más razonable los valores de exportación mejoran y su destino natural es Brasil. No pasó lo mismo en la campaña anterior (98/99) en que hubo un saldo exportable menor, pero es un año muy difícil de analizar por la devaluación del Real en Brasil. Por ultimo en el cuadro 8 se comparan los valores de exportación del trigo argentino en Necochea con el trigo duro americano (hard red winter), en el observamos una gran correlación de precios, excepto cuando se produce la oferta de trigo Argentino, diciembre/enero, lo que no es tan pronunciado en los meses de cosecha en EEUU.
CUADRO 6
CUADRO 7
CUADRO 8
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