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INFORME DE LA MISION A
JAPON
DEL 3 AL 9 DE OCTUBRE DE 1999 TEMA: TRIGO
1) ANTECEDENTES: En
el marco de la visita del Sr. Presidente del SENASA en Julio ppdo. a Japón con
motivo de tratar temas sanitarios y de
calidad de agroalimentos entre ellos : carnes, cítricos y trigo, se tomó
el compromiso de enviar una misión oficial a efectos de estudiar con mayor
profundidad la problemática actual en la comercialización de este cereal desde
la Argentina. 2) OBJETIVO
DE LA MISIÓN
Se
fijó como objetivo identificar las restricciones a la compra de trigo argentino
por parte del mercado japonés. 3) AGENDA. Se
incluyeron visitas y reuniones con 6 empresas de Comercialización (Trading) con
sede en Tokyo, 1 entrevista con Asociación Molinera de Trigo (Wheat Milling
Association), 2 molinos de trigo ( uno grande y uno chico, 1 panadería
industrial, 2 entrevistas con la Agencia de Alimentación (Food Agency, F:A), 1
entrevista con la Oficina del Ombudsman (O.T.O., Office of Trade and Investment
Ombudsman), 2 entrevistas con la Oficina de Coordinación de Políticas
Comerciales (Trade Policy Coordinación Office, T.P.C.O.) del Ministerio de Agricultura, Pesca y
Forestación (MAFF). La
agenda fue previamente sugerida desde Buenos Aires y organizada por la Embajada
Argentina en Tokyo, quien prestó su apoyo logístico y participó de todas
las reuniones.
Detalle
de la agenda se adjunta en Anexo I - AGENDA. 4) COMENTARIOS PREVIOS:
Se
comentan algunos datos indicativos que llaman la atención. Japón es uno de los
principales países industrializados del mundo. Tiene una población cercana a
las 130 millones de habitantes y uno de los mayores ingresos per-capita del planeta. El
empleado medio dispone de un salario mensual aproximado de U$ 4.000 con más 2
aguinaldos anuales equivalentes entre 2 y 5 sueldos. Un
departamento de 2/3 dormitorios a una hora del centro tiene un valor de U$ 500
- 600.000, un automóvil Toyota 0 Km. mediano de U$ 60.000, pero un
automóvil Mercedes Benz de 12 años vale
0 (sí cero) yens (quizás hay que pagar
para entregarlo y desguazarlo). Las compañías de seguros prácticamente regalan
automóviles para captar clientes de seguros ( en estos casos el seguro es de
aproximadamente U$ l.200 por año). La
expectativa de vida es la mayor del mundo (83 años para las mujeres y 78 para
los hombres). La
base de la alimentación es el arroz, aunque la oferta alimentaria es muy
variada y muy buena. La comida es cara (un desayuno continental en el hotel U$
27, un almuerzo rápido U$ 20 / 30, una cena formal entre U$ 100 / 200). Los
alimentos de origen farináceo son muchos, muy buenos y muy variados. Muchas clases de panes, croissants,
pasteles, pastelitos, fideos japoneses, fideos chinos, dunas y spaghettis, etc.
La panadería industrial que se visitó ocupa 2025 empleados, dispone de 16
líneas de producción que elaboran 800 productos y tiene una facturación anual
de U$ 333 millones.
En
Anexos de detallan datos de oferta y demanda, importaciones y precios. 5) DESARROLLO DE LA MISION
Las
empresas comercializadoras entrevistadas fueron muy variadas dos corporaciones multinacionales: Nichimen
(U$ 31.000 millones de facturación anual (importa Maíz y Sorgo desde
Argentina) y Marubeni (157.000 millones
y Maíz y Sorgo desde Argentina y también Trigo de USA), una multinacional que
sólo opera con USA (Cargill) y tres traders no demasiado expandidas o
desarrolladas en Japón: Toepfer, Nidera y Marpro (Maíz y Sorgo). Estas empresas
mantuvieron una actitud abierta, bien predispuestas a intercambiar información
y volcaron sus comentarios de manera transparente, lo que ayudó mucho al
cumplimiento del objetivo. Las
reuniones con la industria molinera, se mantuvieron en el plano formal,
los entrevistados eludieron brindar
mucha información, en muchos casos manifestaron que la información la debía dar
la Food Agency (F.A.) y que ellos no estaban autorizados Flour Millers
Association agrupa a 34 de las 120/130 molinos japoneses pero representa el 90%
de la molienda. Las
entrevistas en el Ministerio de Agricultura (MAFF) principalmente con F.A. fueron con respuestas evasivas y,
repetidamente, manifestaron que para la reunión final nos iban a suministrar la
información. En
todo momento pareció interpretarse un acuerdo previo entre la molinería y
la F.A. El
día viernes por la tarde se tuvo la reunión de cierre con el MAFF, a la
cual asistieron las Subdirectores de las
Divisiones Política, Operaciones Comerciales y Planificación de F.A. y
al Director de la Oficina de Coordinación de Políticas Comerciales. Esta
reunión fue la más provechosa de todas y se desarrolló en un clima cordial.
6)
COMENTARIOS: Del
total de reuniones mantenidas y en base
a la información previa e histórica que se disponía desde Buenos Aires, se
plantea el siguiente escenario:
A - Japón dejó de comprar trigo argentino
en 1978/79. Es decir hace 20 años. En aquel momento se argumentó un problema de
calidad (homogeneidad y consistencia) y de certificación (consecuencia del
anterior).
B - En los últimos años se han
consolidado los otros 3 proveedores (USA- CAN- AUS) en base a: 1.-
Un buen soporte técnico (servicio post-venta) 2.-
Desarrollo de mercado (como el caso de los trigos de alta calidad canadiense y
de los fideos japoneses y noodles del trigo australiano).
C - Da la sensación que a los compradores
japoneses les gusta que se los seduzca comercialmente, se los atienda y que se
demuestre actitud o intención de asumir riesgo de mercado (inversiones,
visitas, ensayos, estudio de nuevos usos, adaptaciones, etc.). Este concepto se
nos repitió en dos o tres entrevistas.
D - El sistema de importaciones es
complicado y perverso. Monopolizado por F.A.. Se presentan tres alternativas: D.1.
Importaciones a través del régimen de tarifas (Tariffs), que supone (aún
pasando a través de la F.A.) un pago
adicional de 96,86 U$/ Ton. en concepto de arancel. Obviamente por este
régimen se importan cantidades ínfimas
( en el orden de 4 dígitos de Tons.) El precio interno de venta es también de
96,86 U$ más. Se utiliza para muestras, pruebas, feed wheat, etc. D.2.
Importaciones de la F.A. (Mark up)
Los
molinos presentan su programa de molienda y necesidades para el próximo año, la
F.A. lo evalúa y efectúa
²tenders² semanales
por calidad y origen de 20.000
tons. aprox.: Nº 1 CAN. WRS, US DNS, US ARW, ASW, ASW, US DURUM, CAN DURUM,
etc. (recordar que el tiempo de transporte es de 20 días y el flete es mas o
menos 60% del valor desde Argentina (Base: U$ 30 Ton. en buques medianos y 23/24 en PANAMAX y 40 días
de transporte). La
F.A. le asegura a todos los molinos el precio de trigo a un valor fijo para
todo el año (promedio de U$ 442,85/ton.) absorbiendo la Agencia los
beneficios o pérdidas consecuencia de las oscilaciones del mercado (el promedio
de precio CIF de las compras 1998 de todos los orígenes y calidades fue de U$
235 /ton., para Ene-Ago 1999 fue de U$ 202) Esto brinda muchísima estabilidad
al mercado de las harinas e independiza de alguna manera la calidad del precio.
Los molinos se especializan en los requerimientos del cliente y compiten fuertemente por calidad, suelen ofrecer más de
100 tipos de harinas.
D.3.
A partir de este año, se puso en
funcionamiento al régimen SBS (Simultaneous Buyers / Sellers) mediante
el cual los molinos puedan importar
²libremente² una
cantidad predeterminada de trigo para su molienda y re-exportar los productos
harineros consecuentes. Este sistema representa muy poco volumen. D.4.
Almacenamiento del trigo
Los
molinos visitados disponían de un esquema de almacenamiento por contenido
proteico en más/menos 0,2 puntos. Por
ejemplo : silo 18 contiene 312 ton. de trigo con 11,7% de proteínas
+/- 0,2 ó 13,5%
+`/- 0,2. Este
sistema, asimismo, implica ser proveedor permanente y constante a lo largo de
los meses (por ejemplo uno de los molinos visitados tenía capacidad de
almacenaje sólo para 20 días de molienda). Por otro lado la F.A. habilita a
determinadas agencias oferentes de trigo, por perfomance, garantías, historia
por procedencia, etc., por ejemplo : Mitsui, Mitsubishi, Cargill,
Marubeni, Itoghu, Tomen, Sumithomo, Kanamatsu, etc. Son ocho o nueve las
acreditadas.
E.
Destino
de las harinas
Pan
36 % Fideos 36 % Galletas 13%
F. Oferta argentina. E.1. Debilidades: -
Atomización de mercados y falta de regularidad (como puede apreciarse en
Anexos)
- Dificultad en satisfacer los requisitos
de calidad tan específicos. La
falta de segregación desde el campo
del productor (variedad, manejo de
cultivo, fertilización, humedad de cosecha, etc.) y en el resto de la cadena
comercial (acopio, transporte, terminales de embarque) hacen imposible
estandarizar un requisito. -
Estacionalidad y regionalidad. Las exportaciones de trigo se concentran
fuertemente en los tres o seis primeros meses del año, situación que se agrava
para las subregiones II Norte, III, V Norte y II Sur por la urgencia de espacio
para la cosecha gruesa. -
Consistencia (homogeneidad en el
tiempo) Las razones antes expuestas y
la falta de una cultura de producir para el cliente y de manejo del grano como
alimento (secado, limpieza, clasificación, transporte, etc.) hacen muy difícil
disponer de una oferta consistente a lo largo del año.
E.2.
Fortalezas
Precio.
Es el único elemento que hace
competitivo al trigo argentino.
G. Comentarios recibidos de
los entrevistados Algunos
“traders” opinaron que el problema puede tener solución a través de ejercer
presión política sobre el MAFF (Trade Policy Coordination Office y F.A.) Otros,
manifestaron que la apertura del
mercado debía comenzar en las solicitudes de los molinos (es decir que había
que realizar una fuerte tarea de marketing sobre ellos) Otros
comentarios se refirieron a la necesidad de investigar y desarrollar la
adaptación de los trigos argentinos a los actuales usos en el mercado japonés,
o bien, pensar en nuevos usos (caso trigo australiano para noodles chinos). Dos
compañías también hicieron mención a que el mercado de Japón se presenta como líder para el S.E. Asiático,
con lo cual el impacto sobre el mercado japonés podría ser mayor, esto
reforzado por el hecho de que las
principales “traders” asiáticas tienen sus casas matrices en Tokyo. Uno
de los entrevistados también manifestó que existían fuertes lazos comerciales
entre USA y Japón (USA abastece casi el
50% de la demanda) y que será muy
difícil penetrar en este mercado
(observar que el trigo argentino puede ser competitivo básicamente con USHRW
(protein 11,5% y USHRW (ordinary)
7)
CONCLUSIONES
Como consecuencia de las entrevistas
realizadas a nivel privado y oficial, la reunión final con el Subdirector
Internacional de Planificación de la Food Agency (Sr. Masakazu Ikefuchi) y con
el Director de Coordinación de Políticas Comerciales (Sr. Akira Inoue) fue
sumamente provechosa, ya que ambos manifestaron y acordaron que en virtud
de : a) todo lo
discutido, b) de los acuerdos de la O.M.C. y, c) de la nueva y consecuente
legislación de Japón no existe ninguna restricción por parte del MAFF y de
F.A. a la importación de trigo argentino. Asimismo, que en caso que un
molino harinero les solicitara la adquisición de trigo argentino, ellos
directamente canalizarán el requerimiento a través de un “tender” sin ninguna
evaluación u opinión previa.
Por ello, se concluye que el sector
privado argentino tiene el camino abierto, en cuanto a restricciones oficiales
se refiere, para ofertar trigo argent********************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************
Embajada Argentina a efectos de su traducción y seguimiento.
8)
ANEXOS
ANEXO I: Programa de actividad oficial en Tokio.
ANEXO II: Compras de trigo por país de
origen.
ANEXO III: Compras de trigo por país de
origen.
ANEXO IV: Oferta y demanda de trigo.
ANEXO V: Evolución del precio de venta
del trigo importado a los molinos.
ANEXO VI: Personas entrevistadas.
ANEXO VII: Principales importadores
japoneses.
ANEXO VIII: Exportaciones argentinas de
trigo pan.
ANEXO IX: Contenido proteico de harinas y
mezclas.
ANEXO X: Importaciones japonesas de
trigo. Enero – Diciembre de 1998.
ANEXO XI: Importaciones japonesas de
trigo. Enero – Agosto de 1999.
ANEXO XII: Exportación Argentina de trigo
pan por principales destinos (excepto
Brasil).
ANEXO XIII: Exportación Argentina de
trigo pan a Brasil. ANEXO XIV: Proceso de quejas (OTO). Documento en
inglés disponible en DICA,
SENASA.
ANEXO XV: Recomendaciones de acceso al
mercado (OTO). Documento en inglés disponible en DICA, SENASA.
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